Las acciones bancarias cayeron en general el miércoles, ya que los reguladores y los jefes de los bancos continuaron tomando posiciones débiles en los bastiones de los bancos pequeños y medianos de EE. UU. Las acciones financieras apenas cambiaron después de la decisión crucial de la Reserva Federal de subir las tasas por la tarde.
Las acciones financieras subieron bruscamente el martes después de que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, declarara que el sistema bancario era sólido y dijo que el gobierno estaba listo para proporcionar garantías de depósito adicionales si fuera necesario.
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Subida de tipos del banco central
La Reserva Federal se movió el miércoles para aumentar la tasa de fondos federales en 25 puntos básicos, a un rango de 4,75% a 5%. hubo un aumento En línea con las expectativas del mercado. El sector se ha visto afectado por las rápidas subidas de tipos del banco central, y se esperaba que cualquier subida perjudicara a los bancos pequeños y medianos.
Nuevos pronósticos trimestrales Los miembros del Comité de Políticas de la Reserva Federal esperan que la tasa de interés clave sea del 5,1% en 2023, lo que indica un nuevo aumento. El banco central prevé que la tasa de referencia de los fondos federales caiga al 4,3 % para fines de 2024, frente al pronóstico del 4,1 % de diciembre.
Sin embargo, los funcionarios insinuaron que el aumento de la tasa de interés podría suspenderse pronto. De acuerdo con una declaración de política posterior a la reunión, el «Comité anticipa que puede ser apropiada alguna confirmación de política adicional». Los informes anteriores a marzo de 2022 indicaron un «aumento continuo» en las tasas de política. Pero se abandonó la frase.
Las acciones de los bancos regionales cayeron tras la noticia. Las acciones financieras subieron ligeramente antes del anuncio.
First Republic Bank está contratando consultores
Banco de la Primera República (FRC) Ha traído lazard (Los) y McKinsey como consultores mientras explora opciones estratégicas. Estos incluyen ventas potenciales, inyecciones de capital o reducciones de activos, informó el Wall Street Journal el martes por la noche. Por otra parte, el banco podría verse reducido si no logra recaudar capital, informó Reuters. First Republic puede necesitar el apoyo del gobierno para asegurar un acuerdo, informó Bloomberg el martes.
La semana pasada, First Republic recibió un depósito de rescate de $30 mil millones de 11 de los bancos más grandes de Estados Unidos. Y J.P. Morgan (JPM) El CEO Jamie Dimon está liderando las discusiones para un nuevo plan de recuperación. S&P Global rebajó la calificación de la república a la categoría de basura el domingo, marcando su segunda rebaja en una semana. Moody’s y Fitch rebajaron sus calificaciones de First Republic la semana pasada.
Las acciones de FRC cayeron un 2,5% el miércoles después de subir un 30% el martes.
La ex matriz de Silicon Valley Bank dice que la FDIC incautó $ 2 mil millones
SVB Financial celebró su primera audiencia en el tribunal de quiebras el martes después de solicitar la protección del Capítulo 11 el viernes. Durante la investigación, la antigua empresa matriz del fallido Silicon Valley Bank dijo que la FDIC bloqueó indebidamente el acceso a alrededor de $ 1.9 mil millones almacenados en el sucesor controlado por el regulador de Silicon Valley Bank, Silicon Valley Bridge Bank NA, informó el WSJ. .
SVB también cortó las comunicaciones de la FDIC y ordenó a Bridge Bank que revirtiera las transferencias realizadas a las otras cuentas bancarias de SVB Financial.
El 16 de marzo, la FDIC transfirió los fondos de SVB Financial a una cuenta que controla mientras el regulador investiga posibles reclamos contra SVB, según documentos de quiebra.
Si las reclamaciones de la FDIC contra SVB Financial y sus activos tienen éxito, podría erosionar el monto adeudado a los tenedores de bonos no garantizados de la empresa.
Recorte objetivo del precio del swap de Charles
Barclays recorta su precio objetivo charles schwab (NegroLas acciones bajaron de $ 79 el lunes a $ 61, pero mantuvieron una calificación de igual peso en la acción. A raíz de SVB Financial y la reciente crisis bancaria, Barclays cree que los préstamos en efectivo a corto plazo impulsarán el crecimiento del balance para los años fiscales 2023 y 2024.
Mientras tanto, la empresa elevó su precio objetivo base de monedas (divisaLas acciones de ) subieron a 86 dólares desde 63 dólares el lunes, ya que los bancos enfrentan vientos en contra en los próximos años fiscales.
Las acciones de SCHW cayeron un 4,4% el miércoles, mientras que las acciones de COIN cayeron un 3%.
actualización de backwest
PacWest Bancorp, con sede en Los Ángeles, dijo el lunes que «no sería prudente» seguir adelante con los planes para recaudar capital adicional. PacWest tomó medidas para aumentar su liquidez y estabilizar los niveles de depósito, incluida la obtención de capital de posibles inversores.
Backwest obtuvo una línea de crédito de $ 1.4 mil millones Gestión global de Apolo (APOAtlas SP Partners, la firma de inversiones respaldada por ). La compañía dijo que los movimientos «abrieron liquidez de activos de alta calidad sin gravámenes de manera rápida».
El banco ha tomado prestados $3,700 millones del Federal Home Loan Bank, $10,500 millones de la ventanilla de descuento de la Reserva Federal y $2,100 millones del programa de financiamiento a plazo del banco hasta el 20 de marzo.
Depósito de legado
PacWest reportó $27,100 millones en depósitos al 20 de marzo, un 20% menos que los $33,900 millones de fines de diciembre. A partir del lunes, PacWest registró $11,400 millones en efectivo disponible con $9,500 millones en depósitos no asegurados. Actualmente, sus depósitos asegurados por la FDIC representan más del 65% del total de depósitos.
Los depósitos específicos de riesgo asegurados por la FDIC de PacWest representan más del 82% de todos los depósitos específicos de riesgo. El banco tiene otros $600 millones en depósitos respaldados por valores negociables. La tasa de depósito al contado de PacWest aumentó a 2,04% el 20 de marzo, desde 1,71% el 31 de diciembre.
«Estoy orgulloso de los esfuerzos de todo el equipo de Baywest durante estos tiempos difíciles para aumentar nuestro flujo de efectivo y proteger el valor de la franquicia», dijo el director ejecutivo Paul Taylor. «Mirando hacia el futuro, seguimos confiando en la fortaleza de PacWest y estamos alentados por la estabilidad que hemos visto en nuestros depósitos y liquidez durante la última semana».
Taylor dijo que las noticias gubernamentales y regulatorias, incluidos los comentarios de la secretaria Yellen sobre la protección de los depositantes de los bancos pequeños, eran alentadoras.
Las acciones de PACW cayeron alrededor de un 8% el miércoles tras la noticia, devolviendo parte de sus ganancias del 18,8% desde el martes.
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